Marile banci se bat pentru clientii bogati

Marile banci ale lumii angajeaza bancheri care sa satisfaca cat mai bine nevoile investitionale ale clientilor milionari, dupa ce noile reguli privind adimistrarea capitalurilor le vor taia serios din profituri, dupa cum estimeaza analistii.

JP Morgan, cea mai mare banca din Statele Unite, dupa valoarea de piata, si-a fixat ca tinta, pana in 2013, cresterea numarului managerilor cu 20%, in Europa, Orientul Mijlociu si in Africa. Citigroup si Goldman Sachs Group Inc., ambele cu sediul la New York, planuiesc construirea asa-numitelor divizii de “wealth management” (administrarea bogatiei), dupa ce noile reguli introduse in Basel III  obliga bancile sa isi domoleasca apetitul pentru risc, atitudine ce a determinat, in 2008, atacul de apoplexie a pietelor de credit.

Liderii Grupului celor 20 de natiuni au aprobat, luna trecuta, la intalnirea de la Seul, obligativitatea dublarii capitalurilor, dupa ce intreaga industrie bancara a suferit pierderi mai mari de 1,3 mld de dolari, in perioada 2007-2009. Noile reguli mai obliga bancile sa se concentreze pe diminuarea riscurilor si pe reducerea capitalurilor din activele administrate in afara granitelor si detinute de clientii bogati, afirma Cedric Tille, profesor la Institutul Graduate din Geneva.

“Este o reactie naturala a bancilor sa isi intensifice activitatea de consiliere, prin cresterea numarului de manageri, ca raspuns la noile cerinte legate de administrarea capitalurilor. Iar daca fac o greseala, clientul este cel care se va supara”, spune Tille, fost economist la rezerva Federala din New York.

Citigroup vrea sa isi dubleze consilierii de wealth management in America de Nord, pana la un numar de circa 260. “Este important sa devenim tot mai puternici pe partea de wealth management privat”, sustine Lloyd Blankfein, CEO la Goldman Sachs.

Pe masura ce capitalul trebuie sporit, veniturile bancilor de investitii, provenit din activitatea de administrare a capitalurilor, – masura a profitabilitatii – va fi in declin, sustin analistii. Banca de investitii UBS a raportat un profit de 10,5%, in primele noua luni ale lui 2010, in timp ce profitul diviziei de wealth management a fost de 24%.

Activitatea de wealth management genereaza venituri stabile ce vor acoperi zona impredictibila a comisioanelor obtinute din investment banking, afirma Francois Reyl, CEO la Reyl & Cie., cu sediul la Geneva, banca care administreaza in jur de 4 mld de dolari.

Fragmentarea pietei globale a averilor, care potrivit Scorpio Partnership din Londra se ridica la circa 16,5 mld de dolari, bani aflati sub administrare, arata ca este loc pentru bancheri specializati, spune Benoit Dumont, presedintele JPMorgan din Geneva. JPMorgan tinteste sa dubleze activele clientilor din Elvetia, in urmatorii cinci ani, concentrandu-se pe familiile instarite. “Piata a devenit mai competitiva, dar nu este dominata de nimeni, prin urmare este loc pentru toata lumea”, afirma Dumont, care tinteste clienti cu peste 25 mil de dolari disponibili pentru investitii. “Partea buna a acestui business este aceea ca sunt creati milionari in fiecare minut”, adauga presedintele JP Morgan.

Numarul familiilor din intreaga lume cu cel putin 15 mil de dolari investiti in active, excluzand resedinta primara, a crescut cu 10 milioane in 2009, de la 8,6 milioane anul anterior, potrivit unui raport al Merrill Lynch si Capgemini.